Onze oplossingen
Vermogensbeheer
Vermogensbeheerder LS Advisors
Onze managementfilosofie in Europa en wereldwijd
Ons DNA
LS Advisors is een specialist in vermogensbeheer in Zuid-Europa, Afrika en Azië, met een focus op risicobeheer, middellange termijnprestaties en diversificatie van activa buiten de traditionele activa. Private equity, particuliere schuld, gestructureerde producten, vastgoed, infrastructuur, grondstoffen, hedgefondsen, reële activa (bijv. bossen, kunst, vliegtuigen of helikopters ...) en cryptovaluta's zijn activaklassen die wij naast traditionele activaklassen zoals aandelen en obligaties op natuurlijke wijze in uw portefeuille kunnen integreren.
Sinds 2008 blijven subsidies van overheden en centrale banken ten goede komen aan de meest liquide activa (met name OAT's, obligaties en aandelen), maar sinds 2020 zien we een aanzienlijke daling van het rendement op deze liquide beleggingscategorieën, gepaard gaande met een toenemende correlatie tussen dezezelfde beleggingscategorieën, wat een groot diversificatieprobleem oplevert voor traditionele beheerders van gediversifieerde vermogens.
Sinds 2006 zijn wij ervan overtuigd dat rendement moet worden behaald binnen een beheerst en minimaal risicokader, waarbij diversificatie naar niet-gecorreleerde activa zonder vooringenomenheid ten aanzien van liquiditeit voorop staat. Daarom hebben wij een uniek core-satellite-model ontwikkeld waarmee wij uw vermogen met een risicopariteit en zonder financiële hefboom kunnen beheren.
Het resultaat: een risicopariteitsmodel zonder hefboomeffect
In plaats van grote delen van de portefeuille toe te wijzen op basis van verwachte winsten, geven wij er de voorkeur aan om te analyseren en te redeneren op basis van de risico's die worden genomen. De kern van de portefeuille stelt ons in staat om grote trends te detecteren en ons aan te passen aan de economische omgeving, terwijl de satelliet ons in staat stelt om te diversifiëren in het genereren van alfa-bronnen en de gemiddelde volatiliteit van de portefeuille te verlagen.
Onze modellen voor vermogensbeheer
Core-belegging: Evergreen-fonds
De kern van de portefeuille van LS Advisors is een ‘Evergreen’-factormodel, geïnspireerd op de All Weathers-modellen van Ray Dalio en Tony Robbins, die als eersten het concept van een beleggingsstrategie voor alle seizoenen van de beleggingscyclus naar voren brachten.
Bij het samenstellen van de portefeuille gebruiken en analyseren we verschillende factoren:
Groei, inflatie, risicobereidheid, micro-economische parameters en stijl (d.w.z. groei versus waarde, of sectoren). Deze factoren spelen een belangrijke rol in de bewegingen en waardering van activa op de financiële markten.
Deze groei/inflatiematrix werd in de jaren 70 voor het eerst gebruikt door beleggers als Harry Brown en Jay Schabacker. Wij hebben ons hierdoor laten inspireren en hebben deze matrix aangepast tot een van de hoekstenen van ons model. Wij onderzoeken het rendementspotentieel van verschillende activaklassen op basis van deze macro-economische scenario's en gebruiken deze informatie voor het samenstellen van modelportefeuilles. Onze activaklassen zijn geïnspireerd op het Yale-model, dat het beleggingsuniversum uitbreidt met alternatieve onderliggende waarden. Vervolgens passen we de standaardmodellen aan aan de specifieke behoeften van elke klant.
Deze factoren en de daaruit voortvloeiende analyse stellen ons in staat een portefeuille samen te stellen die met de seizoenen mee evolueert, zodat de portefeuille beschermd is tegen een aanzienlijke daling (beheersing van de volatiliteit) en tegelijkertijd een stabiel en sterk rendement op lange termijn oplevert.
SATELITTE-investering
David Swensen en het Yale-model
De LS Advisors-methode voor vermogensbeheer
Hieronder vindt u de verschillende stappen die we volgen bij het samenstellen van uw portefeuille:
Onze ondersteuning voor vermogensbeheer
Levensverzekering en kapitalisatieovereenkomst
Wij bieden beheer op maat vanaf € 125.000 via een levensverzekering of een Luxemburgse of Ierse kapitalisatieovereenkomst (FID, FIC, FAS).
Voor Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen en bewaarders vindt u de lijst van onze partners.
Effectenrekeningen
Sinds 2012 biedt LS Advisors Maurice haar klanten vermogensbeheer op basis van een mandaat via effectenrekeningen die bij onze vooraanstaande bankpartners zijn gedeponeerd.
Wat betreft bewaarders vindt u hier een lijst van onze partners.
Institutionele beheer
Wij bieden onze institutionele partners de mogelijkheid om op maat gemaakte fondsen onder hun eigen merknaam op te zetten, die vanuit Mauritius worden beheerd en toegang bieden tot een breed scala aan vooraanstaande beleggingsstrategieën.
Neem contact op met een LSA Asset Management-partner
Vermogensbeheerplatforms met LS Advisors
