Una solución digital diseñada para profesionales
Lassie Private Equity
En un contexto financiero en continua expansión, LS Advisors utiliza la tecnología para ofrecer a sus clientes un apoyo completo durante todo el proceso de inversión, desde el diseño hasta la gestión y el seguimiento de sus asignaciones en capital riesgo. Sin olvidar la posibilidad de incluir directamente los productos en los contratos gestionados por nuestra sociedad gestora, lo que garantiza a nuestros clientes un considerable ahorro de tiempo y una mayor diversificación.
Una plataforma para acceder al mundo de los valores no cotizados, con total sencillez.
LASSIE PE es nuestra innovadora plataforma digital interna que permite a los clientes profesionales acceder a oportunidades de capital privado a nivel mundial. Gracias a un enfoque estructurado y riguroso, le permitimos invertir en los mejores fondos de capital privado, con un acompañamiento completo y digitalizado, desde la selección hasta la suscripción.
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¿Por qué invertir en capital privado?
El capital privado supera claramente a los mercados públicos a largo plazo. Por ejemplo, los fondos de KKR han registrado una rentabilidad interna bruta del 25,5 % desde 1976, frente al 12,2 % del S&P 500, lo que supone una diferencia de más de 13 puntos en el rendimiento anual (Financial Times, 2025). Al mismo tiempo, el número de empresas financiadas sin cotizar en bolsa no deja de aumentar, mientras que el de empresas cotizadas disminuye (se ha reducido a la mitad en 20 años), lo que refuerza el carácter estratégico de las inversiones en capital privado a través de LASSIE PE.
Una selección rigurosa e internacional de fondos
- Una gestión continua y simplificada de las operaciones, incluyendo el KYC
- Ayuda para la formación sobre productos, a través de seminarios web y cursos específicos.
- Herramientas de marketing para estimular las carteras, con entre 12 y 15 nuevos fondos propuestos cada año.
- Una experiencia fluida y centralizada, pensada para inversores institucionales y asesores financieros independientes.
LASSIE PE es mucho más que una herramienta de acceso a los mercados privados. Es una plataforma integral que incluye:
Nuestra metodología se basa en un doble enfoque descendente y ascendente, que combina una asignación macroeconómica a largo plazo y una selección minuciosa de los mejores gestores internacionales.
Cada año analizamos un universo de más de 3800 fondos y, tras un exigente proceso de diligencia debida, en colaboración con nuestros socios, seleccionamos solo entre 12 y 15.
Los criterios de selección incluyen, en particular:
- Las 4 P: Personas, Rendimiento, Procesos, Filosofía.
- La adecuación a la asignación estratégica global.
- El análisis de los pares, para identificar a los gestores con mejor rendimiento de su categoría.
Una asignación diversificada y equilibrada
Cada año, la cartera de fondos LASSIE PE se estructura en torno a cinco grandes ejes de diversificación:
- Tipología: capital riesgo, crecimiento, compra, crédito.
- Geografía: Europa, Norteamérica, Asia.
- Tamaño: pequeña/mediana/grande/mega compra.
- Sector: software B2B, salud, industria, finanzas, etc.
- Momento: oportunidades repartidas a lo largo del año.
Oportunidades de inversión no cotizadas
Con casi dos décadas de experiencia en el asesoramiento sobre activos alternativos y una presencia mundial, LS Advisors le ofrece acceso a una plataforma digital de capital privado rigurosa, intuitiva y totalmente abierta. Gracias a su abastecimiento internacional, un método de selección probado y una interfaz simplificada, LASSIE PE le acompaña en cada etapa de su inversión en los mercados privados.
ESTRATEGIAS CUBIERTAS
- Buyout (Small, Mid, Large & Mega)
- Growth Equity
- Venture Capital
- Private Credit
- Fondo de fondos
- Secundarios
- Coinversiones
- Inmobiliario y activos reales (a través de mandatos específicos)
- Estrategias múltiples en mercados privados
CICLO DE INVERSIÓN es
- Abastecimiento global a través de nuestra red y nuestros socios. Más de 2300 oportunidades (fondos primarios, secundarios, coinversiones).
- Selección cuantitativa y cualitativa (4P: Personas, Rendimiento, Procesos, Filosofía)
- Due diligence exhaustiva (visitas, entrevistas, comparables sectoriales). Selección de entre 20 y 25 fondos para una due diligence exhaustiva (visitas, entrevistas, benchmarks sectoriales).
- Validación por parte de nuestro comité de inversión independiente
- Selección y documentación simplificadas a través de LASSIE PE
- Seguimiento de la cartera, informes y formación continua
- Acceso a seminarios web exclusivos y herramientas pedagógicas
- Posibilidad de roll-over y arbitraje entre fondos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Soporte de inversión: Seguro de vida luxemburgués o irlandés, contrato de capitalización, cuenta de valores.
- Aseguradoras asociadas: 12 aseguradoras líderes
- Importe mínimo: a partir de 100 000 € por fondo (variable según la dotación).
- Tipo de fondo: primario, secundario o fondo de fondos
- Frecuencia de selección: entre 12 y 15 nuevos fondos al año.
- Duración recomendada de la inversión: entre 7 y 12 años.
- Acceso reservado a clientes profesionales o inversores institucionales.
Proceso de selección y ejecución
La plataforma LASSIE PE se basa en un método de selección de fondos riguroso y selectivo, desarrollado en colaboración y estructurado en tres etapas:
- Selección preliminar de más de 3800 fondos internacionales.
- Pre-recomendación de una lista reducida de entre 20 y 25 fondos con visitas y diligencias debidas exhaustivas.
- Selección final sometida a votación por nuestro comité de inversión independiente.
Aplicamos un enfoque holístico top-down y bottom-up, que combina:
- Una asignación estratégica macroeconómica adaptada a las grandes tendencias de los mercados privados (top-down).
- Un análisis granular de los gestores basado en el rendimiento histórico, la reproducibilidad de la estrategia y el enfoque de las 4P (bottom-up):Personas, Rendimiento, Procesos, Filosofía.
Cada año, se seleccionan entre 12 y 15 fondos con una lógica de diversificación avanzada según cinco ejes:
estrategia, geografía, tamaño, sector y timing.
La ejecución se realiza directamente con los fondos seleccionados o a través de nuestras aseguradoras asociadas, sin que los flujos pasen por LS Advisors, lo que garantiza una seguridad y una transparencia totales.
Acompañamiento y formación en Private Equity
Dado que los valores no cotizados requieren un acompañamiento específico, LS Advisors ofrece a sus socios distribuidores formaciones dedicadas al capital riesgo, con diferentes niveles de especialización.
Nuestros equipos le ayudan a:
Nuestras formaciones tratan, entre otros temas, los siguientes:
- Fundamentos del capital riesgo: capital riesgo, crecimiento, compra, crédito.
- Análisis de un fondo: TRI, TVPI, MOIC, RVPI, DPI.
- La curva en J y las estrategias para atenuarla (secundarias, coinversiones).
- Diversificación sectorial y geográfica de una cartera de capital riesgo.
- El papel de los fondos de fondos, las SPV y las operaciones directas.
- Sectores destacados: tecnologías (SaaS), salud, consumo, infraestructuras.
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